2021年我國電機產品出口額破200億美元，創歷史新高 | 進出口分析報告
2022-4-22 16:26:13??????點擊：
一、2021年我國電機行業發展概述
2021年，盡管全球疫情帶來國際海運、原材料價格大幅波動，電力供應緊張等多重困難，我國電機行業以完整的供應鏈、龐大產能、效率與價格優勢，仍展現出較強的行業韌性與活力，電機產品出口總額破200億美元，創歷年新高。受益于各國制造業明顯恢復，國際市場需求普遍增長，2021年我國電機行業出口的持續增長，取得驕人的成績。
在全球凈零目標下，電機行業節能減排，綠色發展將是必由之路。2021年工信部、市場監管總局聯合發布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，明確提出到2023年高效節能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。擴大高效節能電機綠色供給，拓展高效節能電機產業鏈，加快高效節能電機推廣應用，推進電機系統智能化、數字化提升，將是“十四五”時期重點工作，電機能效提升將是大勢所趨。
*本文闡述的電機統計口徑包含電動機、發電機以及發電機組。
二、2021年我國電機產品進出口情況
我國電機類產品出口額破200億美元，創歷年新高
據我國海關統計,2021年我國電機產品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創近年新高；進口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿易順差約160.5億美元，同比增長42%。從月度來看，12月電機出口24億美元，同比增長53%，創電機產品歷年月度出口額最高值。
粵、蘇、浙三省電機出口額占出口總額的半壁江山
2021年，廣東、江蘇、浙江、天津、上海、福建、香港、重慶、山東是我國電機的主要出口地區，占據電機行業整體出口89.1%。其中，廣東省出口額達46.5億美元，同比增長28.8%，占19.6%，居第一位。江蘇省出口額40.2億美元，同比增長38.8%，占17%，居第二位。浙江省出口35.6億美元，同比增長32.5%，占15%，居第三位。
越南是我國電機出口重點關注市場
2021年，美國、越南、德國、日本、中國香港、俄羅斯、韓國、意大利、墨西哥、泰國是我國電機出口的前十大目的地，占我國電機產品出口總額50.6%。其中，我對美出口電機類產品29.2億美元，同比增長19.4%，居第一位；對越南出口15.6億美元，同比大幅增長161.5%，居第二位。風力發電機組是我對越出口第一大電機類產品，出口額7.1億美元，同比大幅增長821.5%，占對越出口同類產品總額的45.6%。近年來，中越經貿關系發展迅速，越南基礎設施建設需求增大，新能源發電需求增長，進一步加大對電機類產品的需求，我電機對越出口呈逐年大幅上升態勢。
日、德仍是我電機產品主要進口來源地
2021年，我國進口電機產品總額54.3億美元。日本、德國、韓國、中國（保稅進口）、越南、意大利、瑞士、泰國、美國、中國臺灣是我國電機類產品主要進口市場，占78.4%的海外份額。
日、德仍是我電機產品主要進口來源地，自日本、德國進口電機產品約23.2億美元，占我電機產品進口總額的43.4%。其中，自日本進口電機產品約12.8億美元，同比增長29.4%，居第一位；自德國進口電機產品約10.3億美元，同比增長20%，居第二位。
輸出功率≤37.5W的電動機是2021年我電機類產品進口額最大的產品，進口額11.4億美元，占比21.3%，份額呈下降態勢；750W＜輸出功率≤75kW的多相交流電動機，進口7.5億美元，占比14%，占據進口產品的第三位，份額呈上升態勢。
大、中小、微電機出口額均實現兩位數增長
2021年，我國電機產品出口最主要的依然為中小型電機，同時大電機、微電機、發電機組等出口額同比均實現兩位數增長。
注：大電機（ ≥750KVA ）、中小型電機（＜37.5W＜750KVA）微電機（ ≤ 37.5W）
01
大電機出口額創新高
據我國海關統計，2021年我國大電機出口10億美元，同比增長67.9%，創歷年新高。從單月來看，7月出口1.4億美元，達本年度單月出口峰值。進口1.3億美元，同比增長13%。
越南、美國、波蘭是我大電機前三位的出口目的地，占49.3%海外份額。其中，我對越出口2.7億美元，同比大幅增長968.9%，占27.2%的市場份額，位居第一位。對美出口1.3億美元，同比增長281.4%，占12.8%的份額，位居第二位。對波蘭出口實現數百倍增長，由2020年的5.2萬美元增長至2021年0.9億美元，占9.3%的市場份額，位居第三位。
02
中小型電機出口額突破100億美元
圖片據我國海關統計，2021年我中小型電機出口106.5億美元，突破100億美元，創歷史新高，同比增長35.5%；從單月來看，12月出口11億美元，達本年月出口額峰值。2021年我國進口中小型電機29.5億美元，同比增長28.7%。
美國、德國、日本、意大利、越南、韓國、印度、墨西哥、泰國、土耳其是我國中小型電機出口前十大市場，占我中小型電機出口額的51.5%。前十位市場出口額及占比情況如下表：
03
微電機出口增速轉負為正并創新高
2021年，我國微電機出口創歷史新高，出口額35.9億美元，同比增長29.5%，增速自上年（-6.5%）轉負為正。進口16.3億美元，同比增長15.4%。
圖片
中國香港、美國、日本、德國、韓國、墨西哥、泰國、荷蘭、印度、中國臺灣是我國微型電機前十大出口市場，占70%的市場份額。
04
越南、俄羅斯將是我國發電機組
出口重點關注市場
2021年，我國發電機組累計出口61.5億美元，同比增長345.9%；美國、越南、俄羅斯分別為我發電機組出口前三大出口市場，出口額分別8.6億美元、7.8億美元、6.3億美元，同比增長0.8%、437.7%、441.2%。對越南、俄羅斯出口呈大幅增長態勢。風力發電機組是對越出口的主要產品；輸出功率＞2MVA的壓燃式內燃機發電機組是我國對俄羅斯出口的主要產品，占52.8%。
輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機仍是我國電機出口最大單一產品
從出口產品來看，2021年輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機是我國電機出口最大單一產品，出口額36.3億美元，同比增長32.8%，居第一位。其次，其他單相交流電動機，出口額超30.7億美元，同比增長32.6%，居第二位。輸出功率≤37.5W的其他電動機，出口額23億美元，同比增長31.4%，居第三位。
圖片
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三、我國電機行業現階段存在的問題
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“三重壓力”加大企業出海難題
2021年以來，原材料價格、國際運費運價大幅上漲、匯率大幅波動的“三重壓力”持續壓縮企業利潤空間，是當前電機企業普遍面臨的主要風險和挑戰。
電機行業上游的銅材、電子器件、塑料、金屬件等原材料的價格對電機產品的材料成本有較大影響。受疫情在供需兩側影響和恢復節奏的不同，電機上游鋼材、銅等原材料價格直線上漲、原料供應不足，供應周期拉長。
根據上海航運交易所數據，今年以來，中國出口集裝箱運價綜合指數和上海出口集裝箱運價綜合指數上升趨勢明顯。集裝箱租船市場也水漲船高。碼頭擁塞、集裝箱不足、海運瓶頸等都加劇了運力緊張的局面。
自4月以來，匯率大幅波動，企業收匯有所推遲，結匯匯率低，人民幣的升值抵消一部分利潤。部分企業利潤率下降50%以上，甚至有部分企業一二季度處于連續虧損狀態。電機企業普遍具有較大規模且有長期供貨協議，目前多數企業普遍經營利潤微薄。
產品結構偏重于附加值低的低層次產品，轉型之路艱難
電動機的用電量平均占世界各國的總用電量的50％以上，占工業用電量的70%以上。推廣和使用高效和超高效電動機，已成為世界發達國家能源戰略的重要內容。
在出口市場，我國中小型電機基本系列產品占的比例偏大，高技術含量、高附加值產品品種少、產量小，出口少。我國電機行業內部存在較大分化，多數企業集中于低端產品生產，行業內企業競爭激烈。近年來，由于國際市場對于中國電機價格低、穩定性差等固有印象，疊加歐美、日本等一線品牌長期占領高端市場，中國電機企業進入高端市場發展之路格外艱難。
在國內市場，我國龐大的市場需求吸引著國外廠商，國際領先企業憑借技術、管理等優勢紛紛搶占國內市場。鑒于我國的電動機生產技術與國外先進生產技術有一定的差距，而且這個問題在短期內無法得到解決，國內品牌高端化轉型艱難。
“用工難”問題更加突出
“用工難”一直是我國制造業面臨的主要問題之一。隨著國內疫情得到良好控制，目前多數企業訂單回暖，但招工用工壓力增大，同時也缺乏高水平技術管理人才。
我國電機行業處于勞動密集型產業，大部分為中小企業，車間一線員工主要為外地員工，且流動性較大。因訂單回暖，企業在手訂單充足，短期來看數字化自動化車間利用率較低，對一線員工需求大，但用工供給不足；長期來看，電機行業競爭壓力大，產品同質化嚴重，企業缺乏大量高水平技術人才及管理人員。
圖片
四、 2022年我國電機行業發展預判
圖片
2022年出口額有望突破250億美元
預計2022年我國電機行業將繼續延續2021年外貿的高景氣態勢，全年進出口均有兩位數以上增幅，有望突破250億美元。在全球疫情尚不明朗，海運、原材料等問題恐更加突出的背景下，結合企業在手訂單等因素，預期全年出口額仍有15%的增幅。
電機能效提升將是大勢所趨
電機是重點耗能設備，2020年我國電機保有量29.5億千瓦，具有較大的節能潛力。2021年11月，工信部、市場監管總局聯合發布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，明確提出到2023年高效節能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。以電機系統生產制造、技術創新、推廣應用和產業服務為重點方向，積極實施節能改造升級和能量系統優化，不斷提升電機系統能效，支撐重點行業和領域節能提效，助力碳達峰碳中和目標。
圖片
五、我國電機行業的發展建議
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響應“雙碳”目標，以高效節能和智能制造為發展方向，加快企業轉型升級步伐
近期，工信部、發展改革委、財政部和市場監督管理總局聯合發布《2021年度智能制造示范工廠揭榜單位和優秀場景名單》，多家電機企業入圍該名單。在綠色低碳的發展趨勢下，電機企業將成為工業領域節能減排的排頭兵。原材料上漲導致企業生產成本不斷上升，也倒逼企業轉型升級，提高產品附加值。企業應增強創新意識、品牌意識，增加研發投入，提升自主創新能力，加快轉型升級步伐，優化電機企業的生產技術、裝備、工藝、材料等，提高我國電機能效與國際標準接軌，淘汰大部分低能效電機產品，全方位打造世界一流清潔高效節能的電機產品，朝著可靠、低噪、高效直流、智能控制的方向發展，為國家雙碳目標實現貢獻更多力量。
大力推進“一帶一路”、RCEP海外市場綠色貿易合作，打開互惠雙贏新局面
近年來經濟全球化和自由貿易受到單邊主義、逆全球化的嚴峻挑戰，國內電機企業需積極調整應對，應多元化布局，開拓新興市場。目前，區域貿易成為全球各大經濟體的一致選擇。電機企業應拓展“一帶一路”及RCEP國際市場，了解上述國家的市場需求、技術標準、人文環境、法律法規等情況。政府部門應充分利用外貿專項發展資金的引導作用，培訓企業利用好自貿區政策開拓海外市場，引導企業加大技術創新等投入，培育外貿競爭新優勢。
文章來源： 中國機電產品進出口商會
2021年，盡管全球疫情帶來國際海運、原材料價格大幅波動，電力供應緊張等多重困難，我國電機行業以完整的供應鏈、龐大產能、效率與價格優勢，仍展現出較強的行業韌性與活力，電機產品出口總額破200億美元，創歷年新高。受益于各國制造業明顯恢復，國際市場需求普遍增長，2021年我國電機行業出口的持續增長，取得驕人的成績。
在全球凈零目標下，電機行業節能減排，綠色發展將是必由之路。2021年工信部、市場監管總局聯合發布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，明確提出到2023年高效節能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。擴大高效節能電機綠色供給，拓展高效節能電機產業鏈，加快高效節能電機推廣應用，推進電機系統智能化、數字化提升，將是“十四五”時期重點工作，電機能效提升將是大勢所趨。
*本文闡述的電機統計口徑包含電動機、發電機以及發電機組。
二、2021年我國電機產品進出口情況
我國電機類產品出口額破200億美元，創歷年新高
據我國海關統計,2021年我國電機產品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創近年新高；進口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿易順差約160.5億美元，同比增長42%。從月度來看，12月電機出口24億美元，同比增長53%，創電機產品歷年月度出口額最高值。
粵、蘇、浙三省電機出口額占出口總額的半壁江山
2021年，廣東、江蘇、浙江、天津、上海、福建、香港、重慶、山東是我國電機的主要出口地區，占據電機行業整體出口89.1%。其中，廣東省出口額達46.5億美元，同比增長28.8%，占19.6%，居第一位。江蘇省出口額40.2億美元，同比增長38.8%，占17%，居第二位。浙江省出口35.6億美元，同比增長32.5%，占15%，居第三位。
越南是我國電機出口重點關注市場
2021年，美國、越南、德國、日本、中國香港、俄羅斯、韓國、意大利、墨西哥、泰國是我國電機出口的前十大目的地，占我國電機產品出口總額50.6%。其中，我對美出口電機類產品29.2億美元，同比增長19.4%，居第一位；對越南出口15.6億美元，同比大幅增長161.5%，居第二位。風力發電機組是我對越出口第一大電機類產品，出口額7.1億美元，同比大幅增長821.5%，占對越出口同類產品總額的45.6%。近年來，中越經貿關系發展迅速，越南基礎設施建設需求增大，新能源發電需求增長，進一步加大對電機類產品的需求，我電機對越出口呈逐年大幅上升態勢。
日、德仍是我電機產品主要進口來源地
2021年，我國進口電機產品總額54.3億美元。日本、德國、韓國、中國（保稅進口）、越南、意大利、瑞士、泰國、美國、中國臺灣是我國電機類產品主要進口市場，占78.4%的海外份額。
日、德仍是我電機產品主要進口來源地，自日本、德國進口電機產品約23.2億美元，占我電機產品進口總額的43.4%。其中，自日本進口電機產品約12.8億美元，同比增長29.4%，居第一位；自德國進口電機產品約10.3億美元，同比增長20%，居第二位。
輸出功率≤37.5W的電動機是2021年我電機類產品進口額最大的產品，進口額11.4億美元，占比21.3%，份額呈下降態勢；750W＜輸出功率≤75kW的多相交流電動機，進口7.5億美元，占比14%，占據進口產品的第三位，份額呈上升態勢。
大、中小、微電機出口額均實現兩位數增長
2021年，我國電機產品出口最主要的依然為中小型電機，同時大電機、微電機、發電機組等出口額同比均實現兩位數增長。
注：大電機（ ≥750KVA ）、中小型電機（＜37.5W＜750KVA）微電機（ ≤ 37.5W）
01
大電機出口額創新高
據我國海關統計，2021年我國大電機出口10億美元，同比增長67.9%，創歷年新高。從單月來看，7月出口1.4億美元，達本年度單月出口峰值。進口1.3億美元，同比增長13%。
越南、美國、波蘭是我大電機前三位的出口目的地，占49.3%海外份額。其中，我對越出口2.7億美元，同比大幅增長968.9%，占27.2%的市場份額，位居第一位。對美出口1.3億美元，同比增長281.4%，占12.8%的份額，位居第二位。對波蘭出口實現數百倍增長，由2020年的5.2萬美元增長至2021年0.9億美元，占9.3%的市場份額，位居第三位。
02
中小型電機出口額突破100億美元
圖片據我國海關統計，2021年我中小型電機出口106.5億美元，突破100億美元，創歷史新高，同比增長35.5%；從單月來看，12月出口11億美元，達本年月出口額峰值。2021年我國進口中小型電機29.5億美元，同比增長28.7%。
美國、德國、日本、意大利、越南、韓國、印度、墨西哥、泰國、土耳其是我國中小型電機出口前十大市場，占我中小型電機出口額的51.5%。前十位市場出口額及占比情況如下表：
03
微電機出口增速轉負為正并創新高
2021年，我國微電機出口創歷史新高，出口額35.9億美元，同比增長29.5%，增速自上年（-6.5%）轉負為正。進口16.3億美元，同比增長15.4%。
圖片
中國香港、美國、日本、德國、韓國、墨西哥、泰國、荷蘭、印度、中國臺灣是我國微型電機前十大出口市場，占70%的市場份額。
04
越南、俄羅斯將是我國發電機組
出口重點關注市場
2021年，我國發電機組累計出口61.5億美元，同比增長345.9%；美國、越南、俄羅斯分別為我發電機組出口前三大出口市場，出口額分別8.6億美元、7.8億美元、6.3億美元，同比增長0.8%、437.7%、441.2%。對越南、俄羅斯出口呈大幅增長態勢。風力發電機組是對越出口的主要產品；輸出功率＞2MVA的壓燃式內燃機發電機組是我國對俄羅斯出口的主要產品，占52.8%。
輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機仍是我國電機出口最大單一產品
從出口產品來看，2021年輸出功率≤750W的直流電動機及直流發電機是我國電機出口最大單一產品，出口額36.3億美元，同比增長32.8%，居第一位。其次，其他單相交流電動機，出口額超30.7億美元，同比增長32.6%，居第二位。輸出功率≤37.5W的其他電動機，出口額23億美元，同比增長31.4%，居第三位。
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三、我國電機行業現階段存在的問題
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“三重壓力”加大企業出海難題
2021年以來，原材料價格、國際運費運價大幅上漲、匯率大幅波動的“三重壓力”持續壓縮企業利潤空間，是當前電機企業普遍面臨的主要風險和挑戰。
電機行業上游的銅材、電子器件、塑料、金屬件等原材料的價格對電機產品的材料成本有較大影響。受疫情在供需兩側影響和恢復節奏的不同，電機上游鋼材、銅等原材料價格直線上漲、原料供應不足，供應周期拉長。
根據上海航運交易所數據，今年以來，中國出口集裝箱運價綜合指數和上海出口集裝箱運價綜合指數上升趨勢明顯。集裝箱租船市場也水漲船高。碼頭擁塞、集裝箱不足、海運瓶頸等都加劇了運力緊張的局面。
自4月以來，匯率大幅波動，企業收匯有所推遲，結匯匯率低，人民幣的升值抵消一部分利潤。部分企業利潤率下降50%以上，甚至有部分企業一二季度處于連續虧損狀態。電機企業普遍具有較大規模且有長期供貨協議，目前多數企業普遍經營利潤微薄。
產品結構偏重于附加值低的低層次產品，轉型之路艱難
電動機的用電量平均占世界各國的總用電量的50％以上，占工業用電量的70%以上。推廣和使用高效和超高效電動機，已成為世界發達國家能源戰略的重要內容。
在出口市場，我國中小型電機基本系列產品占的比例偏大，高技術含量、高附加值產品品種少、產量小，出口少。我國電機行業內部存在較大分化，多數企業集中于低端產品生產，行業內企業競爭激烈。近年來，由于國際市場對于中國電機價格低、穩定性差等固有印象，疊加歐美、日本等一線品牌長期占領高端市場，中國電機企業進入高端市場發展之路格外艱難。
在國內市場，我國龐大的市場需求吸引著國外廠商，國際領先企業憑借技術、管理等優勢紛紛搶占國內市場。鑒于我國的電動機生產技術與國外先進生產技術有一定的差距，而且這個問題在短期內無法得到解決，國內品牌高端化轉型艱難。
“用工難”問題更加突出
“用工難”一直是我國制造業面臨的主要問題之一。隨著國內疫情得到良好控制，目前多數企業訂單回暖，但招工用工壓力增大，同時也缺乏高水平技術管理人才。
我國電機行業處于勞動密集型產業，大部分為中小企業，車間一線員工主要為外地員工，且流動性較大。因訂單回暖，企業在手訂單充足，短期來看數字化自動化車間利用率較低，對一線員工需求大，但用工供給不足；長期來看，電機行業競爭壓力大，產品同質化嚴重，企業缺乏大量高水平技術人才及管理人員。
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四、 2022年我國電機行業發展預判
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2022年出口額有望突破250億美元
預計2022年我國電機行業將繼續延續2021年外貿的高景氣態勢，全年進出口均有兩位數以上增幅，有望突破250億美元。在全球疫情尚不明朗，海運、原材料等問題恐更加突出的背景下，結合企業在手訂單等因素，預期全年出口額仍有15%的增幅。
電機能效提升將是大勢所趨
電機是重點耗能設備，2020年我國電機保有量29.5億千瓦，具有較大的節能潛力。2021年11月，工信部、市場監管總局聯合發布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，明確提出到2023年高效節能電機產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上。以電機系統生產制造、技術創新、推廣應用和產業服務為重點方向，積極實施節能改造升級和能量系統優化，不斷提升電機系統能效，支撐重點行業和領域節能提效，助力碳達峰碳中和目標。
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五、我國電機行業的發展建議
圖片
響應“雙碳”目標，以高效節能和智能制造為發展方向，加快企業轉型升級步伐
近期，工信部、發展改革委、財政部和市場監督管理總局聯合發布《2021年度智能制造示范工廠揭榜單位和優秀場景名單》，多家電機企業入圍該名單。在綠色低碳的發展趨勢下，電機企業將成為工業領域節能減排的排頭兵。原材料上漲導致企業生產成本不斷上升，也倒逼企業轉型升級，提高產品附加值。企業應增強創新意識、品牌意識，增加研發投入，提升自主創新能力，加快轉型升級步伐，優化電機企業的生產技術、裝備、工藝、材料等，提高我國電機能效與國際標準接軌，淘汰大部分低能效電機產品，全方位打造世界一流清潔高效節能的電機產品，朝著可靠、低噪、高效直流、智能控制的方向發展，為國家雙碳目標實現貢獻更多力量。
大力推進“一帶一路”、RCEP海外市場綠色貿易合作，打開互惠雙贏新局面
近年來經濟全球化和自由貿易受到單邊主義、逆全球化的嚴峻挑戰，國內電機企業需積極調整應對，應多元化布局，開拓新興市場。目前，區域貿易成為全球各大經濟體的一致選擇。電機企業應拓展“一帶一路”及RCEP國際市場，了解上述國家的市場需求、技術標準、人文環境、法律法規等情況。政府部門應充分利用外貿專項發展資金的引導作用，培訓企業利用好自貿區政策開拓海外市場，引導企業加大技術創新等投入，培育外貿競爭新優勢。
文章來源： 中國機電產品進出口商會
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