新能源汽車年度銷量即將突破500萬輛 多部件需求持續利好
2022-10-20 15:34:18??????點擊：
汽車月產銷快速增長，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態勢，帶動行業企穩回升。車輛購置稅減征政策的持續發力，在傳統黃金消費季，車市提振效果明顯。未來，在全球汽車電動化、智能化的產業升級轉型趨勢下，動力電池、車載CIS等部件需求將迎來大幅提升。
近日，中國汽車工業協會統計數據顯示，今年1-9月，中國汽車產銷銷量分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%；增速較1-8月擴大2.6個百分點和2.7個百分點。其中，9月，汽車產銷量分別完成267.2萬輛和261萬輛，環比分別增長11.5%和9.5%，同別分別增長28.1%和25.7%。汽車月產銷快速增長，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態勢，帶動行業企穩回升。車輛購置稅減征政策的持續發力，在傳統黃金消費季，車市提振效果明顯。
新能源汽車產銷量再創新高
統計數據顯示，1-9月，新能源汽車產銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。其中，9月，新能源汽車產銷量分別完后75.5萬輛和70.8萬輛，同比分別增長1.1倍和93.9%，市場占有率達到27.1%。據2021年12月中國汽車工業協會預測，2022年中國汽車總銷量為2750萬輛，同比增長5.4%，其中新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。
9月26日出臺的新能源汽車免征車輛購置稅政策，或將助推第四季度新能源汽車銷量達到一波小高峰。如此推算，2022年全年新能源汽車突破500萬輛大關將毫無懸念，銷量或將有更大驚喜。此前行業預估，2022年中國新能源汽車產量規模合計將達562.7萬輛，同比增長71.7%。
十年以前，中國新能源汽車滲透率尚未突破1%，當時市場仍處于以政策驅動為主體的啟動階段。如今，中國新能源汽車滲透率已達約20%，其已成為全球新能源汽車強國，且新能源汽車產量已連續7年位居世界第一。“新能源汽車累計銷量從2012年底的2萬輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬輛，自2015年起，產銷量連續7年位居世界第一。”中國工信部副部長辛國斌今年上半年在某新聞發布會上如此表示。
動力電池
2021年落地的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（以下簡稱《規劃》）明確，2025年中國新能源汽車新車銷量占比達到20%左右，2035年成為市場主流的發展目標。同時，《規劃》強調，深化“三縱三橫”研發布局，以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創新鏈；以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為“三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系。
近兩年來，隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子市場繼續快速增長。2020年中國汽車電子市場規模市場規模達1029億美元，同比增長7.3%；2021年該市場規模達1104億美元。據預測，2022年中國汽車電子市場規模將進一步增長至1181億美元。
作為新能源汽車核心部件，尤其是電動汽車核心部件之一——動力電池，其隨著整車銷量的猛增，產量也大幅提升。數據顯示，2021年，中國動力電池產量累計226GWh，同比累計增長163.4%。《2021—2022年中國汽車動力電池及氫燃料電池產業發展年度報告》數據指出，預計2022年中國動力電池市場規模將在新能源汽車市場的帶動下實現迅速增長，全年裝車需求將達282.4GWh，同比增長約82.8%。
7月21日，在2022世界動力電池大會在上，中國科學院院士歐陽明高預測，2025年中國動力電池出貨量將超過1TWh，產值超過1萬億元。據其預測，中國于2035年前實現規模生產能量密度為500Wh/kg的下一代電池。
據其他統計口徑據——高工產業研究院（GGII）預測，2020-2025年中國動力電池出貨量將持續提升，2025年總體出貨將超過470GWh，到2030年中國動力電池出貨量將達2230GWh，市場空間巨大。
此外，市場研究機構Strategy Analytics報告顯示，2021-2026年間，電動汽車產量將以26%的復合年平均增長率增長，到2029年出貨量將接近5410萬輛。同期，相應的xEV動力總成傳感器需求以30%的CAAGR增長，其市場規模將達到17億美元；純電動汽車的傳感器需求將以44%的CAAGR增長，占整個傳感器市場機遇的68%。
Strategy Analytics表示，純電動汽車將成為傳感器電池管理系統、DC-DC轉換器、主牽引逆變器、電動機、車載充電器和其他系統應用的最大市場。
汽載PCB
根據Prismark數據，2014年全球PCB產業總產值為574億美元，2024年全球PCB產業總產值預計為758億美元，年均增長幅度為2.82%。據其預測，2019年至2024年全球PCB產業總產值年均復合增長率為4.3%。
在PCB的各細分領域中，車用PCB正成為推動行業增長的一大動力來源。據悉，與傳統的燃油車驅動系統不同，新能源汽車采用電驅動，電控系統（微控制單元MCU、整車控制器VCU、電池管理系統BMS）將產生PCB替代增量，單車價值量就超過2000元。隨著汽車進一步向智能化、輕量化等方向發展，車用PCB會新增攝像頭及FPC（柔性電路板）等單元。據業內行業人士表示，一輛智能化的純電動汽車PCB價值預估將超過5000元，約是傳統燃油車單車PCB價值量的10倍。
根據Prismark數據，2019年至2024年全球車用PCB產值年均復合增長率為4.5%，高于行業平均增長幅度4.3%；同時車用PCB產品產值占PCB總產值近十年顯著提升，Prismark預測該比例在2024年將接近12%。以新能源汽車為例，BMS被稱為電動汽車電池系統的大腦，PCB是其硬件基礎，以一輛車進行估算，大的公交車有12-24塊板，小的轎車有8-12塊板，主控電路用量約為0.24平方米，單體管理單元則在2-3平方米。隨著新能源汽車市場規模的增長，汽車PCB將迎來放量。
功率器件
隨著政策、技術的推動，新能源汽車產業已經快速發展。新能源汽車的增長也拉動了功率半導體產業增長。據Omida統計數據，2021年全球和中國功率半導體市場空間分別為462億美元和182億美元，至2025年，全球和中國市場空間有望分別達到548億美元和195億美元，相比2021年復合增速分別有望達到5.92%和4.55%。
在IGBT市場，近年來，隨著新能源汽車等領域的推動，中國IGBT市場規模持續增長，預計到2025年，IGBT市場規模將達522億人民幣，年復合增長率達19.11%。在SiC市場，TrendForce集邦咨詢研究數據顯示，預估2022年車用SiC功率元件市場規模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。
SiC具有更寬的禁帶寬度、更高的轉換效率特征，決定了SiC天然適合高溫、高壓、高頻、大功率等場景，對應下游為新能源汽車、光伏、5G基站等成長性較高的細分行業，其中新能源汽車是SiC未來5年內主要的應用場景。目前，新能源汽車主要應用SiC的部分主要集中于主驅逆變器、OBC（車載充電器）、DC-DC等，其中主驅逆變器價值量占比在80%左右。
同時，SiC功率器件的成本效益一直頗受市場關注，業界正嘗試從諸多途徑來進一步降低成本，包括新型晶體生長法（UJ-Crystal、晶格領域）、高效率晶圓加工技術（Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研），以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。天風證券8月的調研數據顯示，為滿足下游旺盛的市場需求，67%的大陸廠商有產線擴張計劃，未來隨著市場需求的持續擴大以及國家政策的不斷驅動，國內功率半導體產品國產化也將進一步提升。
MCU
新能源汽車滲透率的提升，促進了汽車MCU需求的增長，推動了行業市場規模的增長。據Yole預測，到2027年，全球MCU市場規模預計將達約270億美元。其中，汽車將成為MCU應用的最大細分市場，其在2022年占微控制器收入的32%，預計到2027年，其市占率將提升到37%。
車載CIS
在全球汽車電動化、智能化的產業升級轉型趨勢下，車載CIS及單車搭載的攝像頭數量大幅提升，汽車領域有望成為CIS增長最快的市場。
隨著智能駕駛由L1升級至L2/L3級，攝像頭顆數從最初的5顆左右增加至8~15顆；同時車載CIS也逐步像素升級，從VGA→1M→2M→8M，單顆攝像頭價值量逐步提升，量價提升帶來車載CIS市場規模的提升。當前單車可能需要2顆以上CIS，預計到2025年增加到10顆以上，2030年更增加到13~19顆。
根據IDC，預計全球自動駕駛汽車合計出貨量至2024年將增至5424.7萬輛，滲透率預計超過5成，2020-2024年CAGR達18.3%，其中L3級別2024年出貨量或將達到約69萬輛。據Counterpoint預測，至2022年出貨量有望達到2.58億只，根據Yole預計，全球車載攝像頭市場規模2025年有望增至81億美元。長期來看，自動駕駛為汽車行業發展大趨勢且應用推廣不斷加速，車載CIS為潛在百億美元大市場。
近日，中國汽車工業協會統計數據顯示，今年1-9月，中國汽車產銷銷量分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%；增速較1-8月擴大2.6個百分點和2.7個百分點。其中，9月，汽車產銷量分別完成267.2萬輛和261萬輛，環比分別增長11.5%和9.5%，同別分別增長28.1%和25.7%。汽車月產銷快速增長，總體呈現“淡季不淡，旺季重現”的態勢，帶動行業企穩回升。車輛購置稅減征政策的持續發力，在傳統黃金消費季，車市提振效果明顯。
新能源汽車產銷量再創新高
統計數據顯示，1-9月，新能源汽車產銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。其中，9月，新能源汽車產銷量分別完后75.5萬輛和70.8萬輛，同比分別增長1.1倍和93.9%，市場占有率達到27.1%。據2021年12月中國汽車工業協會預測，2022年中國汽車總銷量為2750萬輛，同比增長5.4%，其中新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。
9月26日出臺的新能源汽車免征車輛購置稅政策，或將助推第四季度新能源汽車銷量達到一波小高峰。如此推算，2022年全年新能源汽車突破500萬輛大關將毫無懸念，銷量或將有更大驚喜。此前行業預估，2022年中國新能源汽車產量規模合計將達562.7萬輛，同比增長71.7%。
十年以前，中國新能源汽車滲透率尚未突破1%，當時市場仍處于以政策驅動為主體的啟動階段。如今，中國新能源汽車滲透率已達約20%，其已成為全球新能源汽車強國，且新能源汽車產量已連續7年位居世界第一。“新能源汽車累計銷量從2012年底的2萬輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬輛，自2015年起，產銷量連續7年位居世界第一。”中國工信部副部長辛國斌今年上半年在某新聞發布會上如此表示。
動力電池
2021年落地的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》（以下簡稱《規劃》）明確，2025年中國新能源汽車新車銷量占比達到20%左右，2035年成為市場主流的發展目標。同時，《規劃》強調，深化“三縱三橫”研發布局，以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術創新鏈；以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為“三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系。
近兩年來，隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子市場繼續快速增長。2020年中國汽車電子市場規模市場規模達1029億美元，同比增長7.3%；2021年該市場規模達1104億美元。據預測，2022年中國汽車電子市場規模將進一步增長至1181億美元。
作為新能源汽車核心部件，尤其是電動汽車核心部件之一——動力電池，其隨著整車銷量的猛增，產量也大幅提升。數據顯示，2021年，中國動力電池產量累計226GWh，同比累計增長163.4%。《2021—2022年中國汽車動力電池及氫燃料電池產業發展年度報告》數據指出，預計2022年中國動力電池市場規模將在新能源汽車市場的帶動下實現迅速增長，全年裝車需求將達282.4GWh，同比增長約82.8%。
7月21日，在2022世界動力電池大會在上，中國科學院院士歐陽明高預測，2025年中國動力電池出貨量將超過1TWh，產值超過1萬億元。據其預測，中國于2035年前實現規模生產能量密度為500Wh/kg的下一代電池。
據其他統計口徑據——高工產業研究院（GGII）預測，2020-2025年中國動力電池出貨量將持續提升，2025年總體出貨將超過470GWh，到2030年中國動力電池出貨量將達2230GWh，市場空間巨大。
此外，市場研究機構Strategy Analytics報告顯示，2021-2026年間，電動汽車產量將以26%的復合年平均增長率增長，到2029年出貨量將接近5410萬輛。同期，相應的xEV動力總成傳感器需求以30%的CAAGR增長，其市場規模將達到17億美元；純電動汽車的傳感器需求將以44%的CAAGR增長，占整個傳感器市場機遇的68%。
Strategy Analytics表示，純電動汽車將成為傳感器電池管理系統、DC-DC轉換器、主牽引逆變器、電動機、車載充電器和其他系統應用的最大市場。
汽載PCB
根據Prismark數據，2014年全球PCB產業總產值為574億美元，2024年全球PCB產業總產值預計為758億美元，年均增長幅度為2.82%。據其預測，2019年至2024年全球PCB產業總產值年均復合增長率為4.3%。
在PCB的各細分領域中，車用PCB正成為推動行業增長的一大動力來源。據悉，與傳統的燃油車驅動系統不同，新能源汽車采用電驅動，電控系統（微控制單元MCU、整車控制器VCU、電池管理系統BMS）將產生PCB替代增量，單車價值量就超過2000元。隨著汽車進一步向智能化、輕量化等方向發展，車用PCB會新增攝像頭及FPC（柔性電路板）等單元。據業內行業人士表示，一輛智能化的純電動汽車PCB價值預估將超過5000元，約是傳統燃油車單車PCB價值量的10倍。
根據Prismark數據，2019年至2024年全球車用PCB產值年均復合增長率為4.5%，高于行業平均增長幅度4.3%；同時車用PCB產品產值占PCB總產值近十年顯著提升，Prismark預測該比例在2024年將接近12%。以新能源汽車為例，BMS被稱為電動汽車電池系統的大腦，PCB是其硬件基礎，以一輛車進行估算，大的公交車有12-24塊板，小的轎車有8-12塊板，主控電路用量約為0.24平方米，單體管理單元則在2-3平方米。隨著新能源汽車市場規模的增長，汽車PCB將迎來放量。
功率器件
隨著政策、技術的推動，新能源汽車產業已經快速發展。新能源汽車的增長也拉動了功率半導體產業增長。據Omida統計數據，2021年全球和中國功率半導體市場空間分別為462億美元和182億美元，至2025年，全球和中國市場空間有望分別達到548億美元和195億美元，相比2021年復合增速分別有望達到5.92%和4.55%。
在IGBT市場，近年來，隨著新能源汽車等領域的推動，中國IGBT市場規模持續增長，預計到2025年，IGBT市場規模將達522億人民幣，年復合增長率達19.11%。在SiC市場，TrendForce集邦咨詢研究數據顯示，預估2022年車用SiC功率元件市場規模將達到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。
SiC具有更寬的禁帶寬度、更高的轉換效率特征，決定了SiC天然適合高溫、高壓、高頻、大功率等場景，對應下游為新能源汽車、光伏、5G基站等成長性較高的細分行業，其中新能源汽車是SiC未來5年內主要的應用場景。目前，新能源汽車主要應用SiC的部分主要集中于主驅逆變器、OBC（車載充電器）、DC-DC等，其中主驅逆變器價值量占比在80%左右。
同時，SiC功率器件的成本效益一直頗受市場關注，業界正嘗試從諸多途徑來進一步降低成本，包括新型晶體生長法（UJ-Crystal、晶格領域）、高效率晶圓加工技術（Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研），以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。天風證券8月的調研數據顯示，為滿足下游旺盛的市場需求，67%的大陸廠商有產線擴張計劃，未來隨著市場需求的持續擴大以及國家政策的不斷驅動，國內功率半導體產品國產化也將進一步提升。
MCU
新能源汽車滲透率的提升，促進了汽車MCU需求的增長，推動了行業市場規模的增長。據Yole預測，到2027年，全球MCU市場規模預計將達約270億美元。其中，汽車將成為MCU應用的最大細分市場，其在2022年占微控制器收入的32%，預計到2027年，其市占率將提升到37%。
車載CIS
在全球汽車電動化、智能化的產業升級轉型趨勢下，車載CIS及單車搭載的攝像頭數量大幅提升，汽車領域有望成為CIS增長最快的市場。
隨著智能駕駛由L1升級至L2/L3級，攝像頭顆數從最初的5顆左右增加至8~15顆；同時車載CIS也逐步像素升級，從VGA→1M→2M→8M，單顆攝像頭價值量逐步提升，量價提升帶來車載CIS市場規模的提升。當前單車可能需要2顆以上CIS，預計到2025年增加到10顆以上，2030年更增加到13~19顆。
根據IDC，預計全球自動駕駛汽車合計出貨量至2024年將增至5424.7萬輛，滲透率預計超過5成，2020-2024年CAGR達18.3%，其中L3級別2024年出貨量或將達到約69萬輛。據Counterpoint預測，至2022年出貨量有望達到2.58億只，根據Yole預計，全球車載攝像頭市場規模2025年有望增至81億美元。長期來看，自動駕駛為汽車行業發展大趨勢且應用推廣不斷加速，車載CIS為潛在百億美元大市場。
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