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20年來(lái)，電子器件供應(yīng)鏈一直通過(guò)準(zhǔn)時(shí)制 (JIT)、按訂單生產(chǎn) (BTO) 和精益生產(chǎn)，來(lái)最大限度地減少庫(kù)存水平，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)按需向生產(chǎn)線提供適量的元器件。究竟什么是“適量”的元器件？這些參數(shù)由最終客戶決定——主要是OEM和EMS供應(yīng)商。
眾所周知，電子行業(yè)無(wú)法被精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。
“這是我第一次獲得準(zhǔn)確的客戶預(yù)測(cè)，很可能也會(huì)是唯一的一次。”一位芯片制造商最近表示，今年年初，當(dāng)電子產(chǎn)品的需求激增時(shí)，所有人都沒(méi)有做好準(zhǔn)備。本輪芯片短缺，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2022年。
通常情況下，生產(chǎn)一顆電子元器件，需要16到18周的時(shí)間。交期（從下單到出貨之間的時(shí)間跨度）是供需是否平衡的指標(biāo)。
據(jù)市場(chǎng)情報(bào)機(jī)構(gòu)LevaData數(shù)據(jù)顯示：當(dāng)前，電子元器件（含有源器件和無(wú)源器件）的平均交貨期為22周，且部分器件的交期正趨于穩(wěn)定。在過(guò)去的8到12個(gè)月里，半導(dǎo)體元器件的平均交貨時(shí)間戲劇性地增加了2到3倍，現(xiàn)在這種情況似乎再次發(fā)生了轉(zhuǎn)變。交期延誤的時(shí)間在縮短，甚至在某些情況下開(kāi)始趨于平穩(wěn)。
ECIA的最新報(bào)告也指出，從今年7月至8月開(kāi)始，所有類(lèi)別的元器件交期壓力都有了顯著緩解。但分立器件和電容器件仍承受著巨大的交期壓力，一些存儲(chǔ)產(chǎn)品的交期甚至達(dá)到了一年。
產(chǎn)生這種趨勢(shì)的原因有很多：
供需開(kāi)始放緩并趨于正常；
客戶意識(shí)到無(wú)法及時(shí)獲得設(shè)備，因此選擇提前下單；
由于供應(yīng)受限，制造商下調(diào)了預(yù)期；
元器件制造商正在生產(chǎn)更多的零部件。
LevaData的報(bào)告說(shuō)：“最近幾個(gè)月以來(lái)，首次出現(xiàn)了連續(xù)幾個(gè)月交貨期趨于平緩或降低的情況，尤其是在那些交期最先拉長(zhǎng)的器件類(lèi)別中。盡管季節(jié)性或新冠疫情帶來(lái)的勞動(dòng)力短缺等供應(yīng)制約因素仍然存在，但由它們所產(chǎn)生的影響各不相同。這些產(chǎn)品類(lèi)別在供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)上的表現(xiàn)都更糟糕，并且對(duì)組內(nèi)特定元器件的影響比其他類(lèi)別更大。大多數(shù)元器件制造商的產(chǎn)線接近或達(dá)到了100%的滿載率。”
LevaData指出，還有一種可能是，市場(chǎng)上囤積元器件的行為減少了。許多公司的現(xiàn)金流都大受沖擊，由于他們不得不占用比平時(shí)更多的現(xiàn)金，來(lái)保證充足的元器件供應(yīng)，從而確保向客戶持續(xù)提供產(chǎn)品。交期勢(shì)頭的這種變化，可能預(yù)示著元器件短缺的情況正在好轉(zhuǎn)，他們不再需要“極端”過(guò)剩的庫(kù)存。
囤貨只會(huì)加劇元器件短缺，這種做法并不值得推崇。元器件制造商和分銷(xiāo)商通過(guò)分析客戶的歷史購(gòu)買(mǎi)模式，并標(biāo)記異常高的訂單。同時(shí)，他們還與客戶合作，為其產(chǎn)品設(shè)計(jì)尋找替代方案。
LevaData指出，交期趨于穩(wěn)定可能意味著半導(dǎo)體市場(chǎng)開(kāi)始回歸供需平衡。只不過(guò)，在未來(lái)三至六個(gè)月內(nèi)，疫情封鎖等不可預(yù)見(jiàn)的波動(dòng)因素，仍將繼續(xù)影響全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的走勢(shì)。
麥肯錫全球研究所和其他咨詢公司認(rèn)為，新冠疫情暴露了供應(yīng)鏈中的一些根本弱點(diǎn)。
麥肯錫的報(bào)告稱，向準(zhǔn)時(shí)制和精益生產(chǎn)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變，幫助企業(yè)提高了效率，減少了對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。但現(xiàn)在，他們可能需要在“及時(shí)”和“以防萬(wàn)一”之間來(lái)做平衡。擁有足夠的關(guān)鍵零部件和安全庫(kù)存，能起到十分關(guān)鍵的緩沖作用，可最大限度地減少供應(yīng)中斷產(chǎn)生的財(cái)務(wù)影響，還能幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)突增的需求。但別指望能增加可隨時(shí)出貨的庫(kù)存，元器件制造商并不想增加成品庫(kù)存。如果庫(kù)存水平增加，公開(kāi)交易的分銷(xiāo)商就會(huì)受到打擊。
現(xiàn)在的客戶已經(jīng)習(xí)慣了JIT、BTO和精益生產(chǎn)。將客戶預(yù)測(cè)視為供應(yīng)鏈中的波動(dòng)因素是合理的。2001年和2021年錯(cuò)誤的預(yù)測(cè)令人印象深刻，供應(yīng)鏈在2001 年之后進(jìn)行了自我改造。而2021年，芯片企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)建造大約29座晶圓廠。
總而言之，市場(chǎng)對(duì)元器件的總體需求不會(huì)減少，但如果5G、電動(dòng)汽車(chē)、人工智能，或任何其他高增長(zhǎng)行業(yè)的短期需求沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，則可能會(huì)在2023年出現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)能過(guò)剩。