從供應(yīng)鏈角度看，OEMs與CSPs在CPU準(zhǔn)備上也較以往積極，除Intel Sapphire Rapids與Emerald Rapids均呈現(xiàn)季增外，AMD Bergamo與Genoa也受惠云端動(dòng)能加大拉貨力道。在BMC部分，更得利于量產(chǎn)在即的GB200、中系業(yè)者備貨動(dòng)能提升，紛紛于第二季底與第三季拉大訂單規(guī)模。TrendForce集邦咨詢預(yù)期，DRAM位元出貨量將優(yōu)于原本預(yù)期，且DDR5占比將在第三季提升至60%大關(guān)。
服務(wù)器需求將在第二季至第三季呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢觀察，服務(wù)器需求將在第二季至第三季呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，其中Enterprise OEMs出貨拉動(dòng)最為顯著，包含Dell、HPE與Lenovo均受益明顯。除已知的AI服務(wù)器訂單需求暢旺外，近期更受惠于招標(biāo)項(xiàng)目所驅(qū)動(dòng)，以及AI所牽引的儲(chǔ)存服務(wù)器(storage server)需求助力，推升第二季出貨表現(xiàn)，動(dòng)能將延續(xù)至第三季，預(yù)估第三季季增約4-5%。
推升中國相關(guān)企業(yè)的訂單需求
而在中國企業(yè)方面，電信商招標(biāo)項(xiàng)目將在本月展開，因此推升相關(guān)業(yè)者，如IEIT與xFusion的訂單需求。此外，在CSPs動(dòng)能上，ByteDance因新業(yè)務(wù)的需求，拉大全年服務(wù)器采購；Alibaba與Tencent也因換機(jī)周期，紛紛于近期上修服務(wù)器整機(jī)訂單。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，仍需關(guān)注現(xiàn)行需求是否能持續(xù)助力服務(wù)器的成長，但就目前零部件的采購動(dòng)能，似乎顯示通用服務(wù)器先前受AI服務(wù)器的排擠效應(yīng)已逐漸淡化。