對華限芯，美國這次慫了
2023-12-15 12:07:43??????點擊：
AI狂潮已經翻騰了一年，在這場狂歡中，AI芯片無疑是最受益，也最引人關注的。一向強調“全面禁售”AI芯片的美國，最近幾日，開始逐漸改口，允許英偉達芯片出口中國。
截然不同的態(tài)度，更加印證了美國般起石頭，砸了自己的腳。
鮮明的對比
首先，我們“品鑒”一下美國商務部長吉娜·雷蒙多是怎么改口風的：
一周前，雷蒙多與英偉達CEO黃仁勛交流，對方明確表示英偉達不會破壞規(guī)定，也會配合商務部的規(guī)定。她指出，美商務部正在與英偉達合作，因為"英偉達想做正確的事，顯然也希望賣出盡可能多的芯片；
12月11日，雷蒙多在接受媒體采訪時表示，英偉達可以、將會而且應該向中國銷售AI芯片，因為大多數AI芯片將用于商業(yè)應用，美國不能允許英偉達出口的是最復雜、處理能力最強的AI芯片，她宣稱會檢查每一款新芯片的每一項指標，為了確保其不違反出口管制；
12月12日，雷蒙多稱，美國政府正與英偉達討論允許向中國銷售AI芯片的議題，但強調英偉達不能把最先進的芯片賣給中企，美方正仔細研究英偉達正在為中國開發(fā)的三款AI芯片（即新的HGX H20、L20 PCle、L2 PCle三款芯片）的細節(jié)。
對比過去，形成了鮮明的對比：
8月27日～30日，雷蒙多曾應邀訪華，是美國商務部長近五年來首次訪華；
9月5日雷蒙多在接受CNBC采訪時談到AI，強調政府要謹慎行事，以確保中國不會獲得美國制造的最先進的AI芯片；
9月12日，美國商務部就《2022年芯片和科學法案》發(fā)布了“國家安全護欄”最終規(guī)則，雷蒙多稱，這些“護欄”將確保美國的每一分錢都不被中國利用去發(fā)展技術、趕超美國；
10月5日，雷蒙多表示，中國通訊巨頭華為在芯片領域取得的突破“令人難以置信地不安”，強調美國商務部需要采取更多方法強化出口管制；
10月17日，根據美國商務部公布的對華半導體出口管制最終規(guī)則，美國政府計劃停止向中國出口由英偉達等公司設計的先進人工智能芯片，英偉達推出的中國版芯片H800和A800“不再合規(guī)”，新規(guī)不僅限制英偉達等公司向中國出口先進的AI芯片，而且還可能會阻礙ASML、應用材料、泛林和KLA等公司向中國銷售和出口半導體制造設備。
英偉達很慌
失去中國市場，英偉達很受傷。
先是在11月9日，宣布推出三款針對中國市場的AI芯片，HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，以應對美國的最新芯片限售令。簡單解釋，就是進一步縮水，上有政策，下有對策。
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接著，11月22日，英偉達的2024第三財季業(yè)績說明會上，英偉達首席財務官表示，第四財季英偉達來自中國數據中心市場的收入將大幅下降，公司正在努力拓展不受管制新規(guī)影響的數據中心產品。
11月30日，外媒爆料，英偉達將為中國玩家推出特供顯卡GeForce RTX 4090D，以符合美國最新出口管制規(guī)定，使TPP（Total Processing Performance）不超過4800分這一限制值。其基礎頻率比原版RTX 4090稍高，Boost頻率與原版RTX 4090相同。
12月6日，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛又在新加坡出席活動時明確表示，不愿意放棄中國市場，將為中國市場提供一套符合美國政府最新規(guī)定的新產品，同時黃仁勛補充稱，英偉達需要尋求市場的建議，這個過程需要一定時間。
翻譯翻譯，就是“中國市場很大，我就要給中國供貨。”
數據顯示，中國市場約占到英偉達收入的20%。最近幾個月，關于替代英偉達話題連綿不絕，可以說，現在的英偉達強敵環(huán)伺，再失去中國塊市場，它扛不住這樣的壓力。
自從上個月發(fā)布新財報以來，英偉達股價累計下跌近6.63%，反觀AMD累計上漲近12.8%，英特爾上漲近2.06%。不止如此，市場不斷浮現更多新AI芯片：
11月16日，微軟發(fā)布Azure Maia 100，采用臺積電5nm制程，晶體管數量達到1050億個，1600～3200TFLOPS的算力、4.8Tbps的網絡IO等超過了英偉達H100和AMD MI300X，但在寬帶等指標上有所落后
11月20日，Meta原訂第一代自研AI芯片MTIA將在2025年推出，隨著對手先后秀出自研AI芯片，Meta加快投入第二代產品研發(fā)，采用晶心科RISC-V架構，并以臺積電5納米家族制程投片， 最快明年完成研發(fā)，有機會在2026年問世；
11月29日，亞馬遜發(fā)布為生成式AI和機器學習訓練設計的云端AI芯片AWS Trainium2，性能比上一代芯片提高到4倍，可提供65ExaFlops超算性能；
12月4日，OpenAI于2019年與芯片開發(fā)商Rain AI 簽署了一份意向書，在該初創(chuàng)公司的芯片上市后將斥資5100萬美元購買這些芯片；
12月7日，AMD推出了“能與英偉達H100 HGX媲美”的AI芯片Instinct MI300X加速器，而單論八塊MI300X在紙面上的參數已經超越英偉達剛剛推出的H200。
值得一提的是，12月6日，黃仁勛強調，“在生產最好的人工智能芯片的競爭中，華為是英偉達‘非常強大’（very formidable）的競爭對手之一。”在國內，華為的自研AI芯片備受追捧。
美國很不自信
在生活，遇到這樣矛盾的人，我們一般都會認定這些人內心搖擺不定，或者自己都對自己的觀點存疑，而現在，隨著美國矛盾行為越來越多，我們是不是同樣認為，美國已經開始不自信？
清華大學人工智能國際治理研究院一篇文章中分析道，實際上，雷蒙多的前后矛盾或許已經深植于美國當前對華政策，表現出“既要又要”的特點，從而導致美國對華政策的“小院高墻”，院子越來越小，墻越來越高。
可以看到，限制對華投資名義上是為了國家安全，但實際上是經濟保護主義，旨在通過脅迫將作為技術研發(fā)命脈的資本引出中國，而此番雷蒙多言論則體現出美國在對華戰(zhàn)略競爭持續(xù)加強的過程中越來越感到焦慮和不自信。
今年7月15日，英特爾、英偉達、高通等美國芯片巨頭CEO組團游說拜登政府放棄出臺新的對華芯片出口限制政策，這樣的劇情上演已經不止一次，脫離了中國市場的美國廠商，只留下一身傷。
事實上，事到如今，也許美國都已經不知道損人不利己的“七傷拳”是為了什么，限制從來不會讓我們退縮，只會讓我們更加強大。
截然不同的態(tài)度，更加印證了美國般起石頭，砸了自己的腳。
鮮明的對比
首先，我們“品鑒”一下美國商務部長吉娜·雷蒙多是怎么改口風的：
一周前，雷蒙多與英偉達CEO黃仁勛交流，對方明確表示英偉達不會破壞規(guī)定，也會配合商務部的規(guī)定。她指出，美商務部正在與英偉達合作，因為"英偉達想做正確的事，顯然也希望賣出盡可能多的芯片；
12月11日，雷蒙多在接受媒體采訪時表示，英偉達可以、將會而且應該向中國銷售AI芯片，因為大多數AI芯片將用于商業(yè)應用，美國不能允許英偉達出口的是最復雜、處理能力最強的AI芯片，她宣稱會檢查每一款新芯片的每一項指標，為了確保其不違反出口管制；
12月12日，雷蒙多稱，美國政府正與英偉達討論允許向中國銷售AI芯片的議題，但強調英偉達不能把最先進的芯片賣給中企，美方正仔細研究英偉達正在為中國開發(fā)的三款AI芯片（即新的HGX H20、L20 PCle、L2 PCle三款芯片）的細節(jié)。
對比過去，形成了鮮明的對比：
8月27日～30日，雷蒙多曾應邀訪華，是美國商務部長近五年來首次訪華；
9月5日雷蒙多在接受CNBC采訪時談到AI，強調政府要謹慎行事，以確保中國不會獲得美國制造的最先進的AI芯片；
9月12日，美國商務部就《2022年芯片和科學法案》發(fā)布了“國家安全護欄”最終規(guī)則，雷蒙多稱，這些“護欄”將確保美國的每一分錢都不被中國利用去發(fā)展技術、趕超美國；
10月5日，雷蒙多表示，中國通訊巨頭華為在芯片領域取得的突破“令人難以置信地不安”，強調美國商務部需要采取更多方法強化出口管制；
10月17日，根據美國商務部公布的對華半導體出口管制最終規(guī)則，美國政府計劃停止向中國出口由英偉達等公司設計的先進人工智能芯片，英偉達推出的中國版芯片H800和A800“不再合規(guī)”，新規(guī)不僅限制英偉達等公司向中國出口先進的AI芯片，而且還可能會阻礙ASML、應用材料、泛林和KLA等公司向中國銷售和出口半導體制造設備。
英偉達很慌
失去中國市場，英偉達很受傷。
先是在11月9日，宣布推出三款針對中國市場的AI芯片，HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，以應對美國的最新芯片限售令。簡單解釋，就是進一步縮水，上有政策，下有對策。
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接著，11月22日，英偉達的2024第三財季業(yè)績說明會上，英偉達首席財務官表示，第四財季英偉達來自中國數據中心市場的收入將大幅下降，公司正在努力拓展不受管制新規(guī)影響的數據中心產品。
11月30日，外媒爆料，英偉達將為中國玩家推出特供顯卡GeForce RTX 4090D，以符合美國最新出口管制規(guī)定，使TPP（Total Processing Performance）不超過4800分這一限制值。其基礎頻率比原版RTX 4090稍高，Boost頻率與原版RTX 4090相同。
12月6日，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛又在新加坡出席活動時明確表示，不愿意放棄中國市場，將為中國市場提供一套符合美國政府最新規(guī)定的新產品，同時黃仁勛補充稱，英偉達需要尋求市場的建議，這個過程需要一定時間。
翻譯翻譯，就是“中國市場很大，我就要給中國供貨。”
數據顯示，中國市場約占到英偉達收入的20%。最近幾個月，關于替代英偉達話題連綿不絕，可以說，現在的英偉達強敵環(huán)伺，再失去中國塊市場，它扛不住這樣的壓力。
自從上個月發(fā)布新財報以來，英偉達股價累計下跌近6.63%，反觀AMD累計上漲近12.8%，英特爾上漲近2.06%。不止如此，市場不斷浮現更多新AI芯片：
11月16日，微軟發(fā)布Azure Maia 100，采用臺積電5nm制程，晶體管數量達到1050億個，1600～3200TFLOPS的算力、4.8Tbps的網絡IO等超過了英偉達H100和AMD MI300X，但在寬帶等指標上有所落后
11月20日，Meta原訂第一代自研AI芯片MTIA將在2025年推出，隨著對手先后秀出自研AI芯片，Meta加快投入第二代產品研發(fā)，采用晶心科RISC-V架構，并以臺積電5納米家族制程投片， 最快明年完成研發(fā)，有機會在2026年問世；
11月29日，亞馬遜發(fā)布為生成式AI和機器學習訓練設計的云端AI芯片AWS Trainium2，性能比上一代芯片提高到4倍，可提供65ExaFlops超算性能；
12月4日，OpenAI于2019年與芯片開發(fā)商Rain AI 簽署了一份意向書，在該初創(chuàng)公司的芯片上市后將斥資5100萬美元購買這些芯片；
12月7日，AMD推出了“能與英偉達H100 HGX媲美”的AI芯片Instinct MI300X加速器，而單論八塊MI300X在紙面上的參數已經超越英偉達剛剛推出的H200。
值得一提的是，12月6日，黃仁勛強調，“在生產最好的人工智能芯片的競爭中，華為是英偉達‘非常強大’（very formidable）的競爭對手之一。”在國內，華為的自研AI芯片備受追捧。
美國很不自信
在生活，遇到這樣矛盾的人，我們一般都會認定這些人內心搖擺不定，或者自己都對自己的觀點存疑，而現在，隨著美國矛盾行為越來越多，我們是不是同樣認為，美國已經開始不自信？
清華大學人工智能國際治理研究院一篇文章中分析道，實際上，雷蒙多的前后矛盾或許已經深植于美國當前對華政策，表現出“既要又要”的特點，從而導致美國對華政策的“小院高墻”，院子越來越小，墻越來越高。
可以看到，限制對華投資名義上是為了國家安全，但實際上是經濟保護主義，旨在通過脅迫將作為技術研發(fā)命脈的資本引出中國，而此番雷蒙多言論則體現出美國在對華戰(zhàn)略競爭持續(xù)加強的過程中越來越感到焦慮和不自信。
今年7月15日，英特爾、英偉達、高通等美國芯片巨頭CEO組團游說拜登政府放棄出臺新的對華芯片出口限制政策，這樣的劇情上演已經不止一次，脫離了中國市場的美國廠商，只留下一身傷。
事實上，事到如今，也許美國都已經不知道損人不利己的“七傷拳”是為了什么，限制從來不會讓我們退縮，只會讓我們更加強大。
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