關(guān)于“臺積電赴美設(shè)廠”一事的分析與思考
2020/5/18 21:33:59 點擊：
5月 15 日，臺積電發(fā)布公告，宣稱“有意在美國新建且營運一座先進晶圓廠”。文中指出，該廠將采用臺積電 5nm 制程技術(shù)，規(guī)劃月產(chǎn)能 2 萬片，將于 2021 年動工，于 2024 年量產(chǎn)——在當(dāng)前敏感的局勢下，臺積電此舉背后的深意以及未來可能造成的影響引起了廣泛關(guān)注。
芯謀研究第一時間對此事進行了深入了解，做了簡要分析：
一、臺積電此舉更多是對特朗普政府一直以來要求的回應(yīng)；
一座投資 120 億美元的晶圓廠涉及到的經(jīng)濟效益、成本、效率、客戶和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等諸多方面因素的影響甚大——雖說美國有臺積電的幾大客戶（蘋果、高通、NVIDIA、AMD 等），也有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但在效率和資金支持上處于劣勢。再考慮到之前富士康在美國建廠的反復(fù)，以及美國環(huán)評政策、土地征收、美國今年大選等因素，臺積電公告中雖然提到 2021 年破土動工，但不排除這個決定未來有變化的可能。
在工藝節(jié)點方面，雖說 5 納米工藝節(jié)點放在當(dāng)下屬于最先進工藝，但在 2024 年，5 納米卻應(yīng)該不是——屆時的最先進工藝，應(yīng)該是 3 納米或者更低，而且 2 萬片的月產(chǎn)能偏少，不足以支撐一個先進晶圓代工廠，經(jīng)濟效益不好。這不符合臺積電一貫的建廠策略。所以無論從投資回報或者經(jīng)濟效益上來說，“臺積電赴美設(shè)廠”未來能否實施有很大的不確定性。
因此，綜合上述相關(guān)因素的考量，芯謀研究認(rèn)為“臺積電赴美設(shè)廠”更多只是展示 “姿態(tài)”，給特朗普政府納個“投名狀”，實際變數(shù)頗大。
二、臺積電此舉對華為及中國客戶影響不大；
臺積電若在美國建廠，所服務(wù)的客戶自然以美國客戶為先，中國設(shè)計公司受到的影響不大。雖然并不排除后續(xù)工藝節(jié)點有演進的可能，但首先在產(chǎn)能上就難以支持，客戶的導(dǎo)入也存在問題。臺積電的總部畢竟在臺灣，最先進工藝和大規(guī)模生產(chǎn)基地也在臺灣。單單一座美國廠對臺積電以及中國客戶的影響著實有限。www.xx99av.com
至于臺積電與華為之間的關(guān)系是否會受到影響？芯謀研究認(rèn)為臺積電赴美建廠的舉動并不會影響臺積電與華為的關(guān)系。相反地，因為支持了美國政府、在美國本土設(shè)廠等原因，臺積電在和美國交涉關(guān)于“10%”、“25%”等“美國技術(shù)比例”時話語權(quán)可能會加大，從而減輕美國施壓臺積電對華為斷供的壓力。
三、臺積電此舉不會影響其先進工藝的生產(chǎn)與研發(fā)；
芯謀研究始終認(rèn)為臺積電的先進工藝研發(fā)基地以及生產(chǎn)大本營還是會留在臺灣——就算是最先進工藝的α客戶和先進工藝導(dǎo)入，也只會是在臺灣，而不會在美國。這其中既有“臺灣是臺積電總部”的原因，也不乏“美國多家公司是臺積電的競爭對手”等多方面因素的考量。因此，臺積電先進工藝的研發(fā)主要在臺灣，短期內(nèi)不會改變。
雖然目前看來，芯謀研究認(rèn)為這件事情對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響并不大，但這件事情的發(fā)生也讓我們意識到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為“大國戰(zhàn)略高地”，向來是兵家必爭之地。芯謀研究認(rèn)為我國政府應(yīng)該堅持開放，以更加積極開放的心態(tài)，與國際半導(dǎo)體公司加強合作、擴大合作。政府更要積極地與國際企業(yè)交流，尋找既能符合商業(yè)原則，又能規(guī)避政治監(jiān)管的新型可持續(xù)合作模式，探討國際先進半導(dǎo)體企業(yè)來華建廠的可能，打造全球合作共贏的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
芯謀研究第一時間對此事進行了深入了解，做了簡要分析：
一、臺積電此舉更多是對特朗普政府一直以來要求的回應(yīng)；
一座投資 120 億美元的晶圓廠涉及到的經(jīng)濟效益、成本、效率、客戶和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等諸多方面因素的影響甚大——雖說美國有臺積電的幾大客戶（蘋果、高通、NVIDIA、AMD 等），也有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但在效率和資金支持上處于劣勢。再考慮到之前富士康在美國建廠的反復(fù)，以及美國環(huán)評政策、土地征收、美國今年大選等因素，臺積電公告中雖然提到 2021 年破土動工，但不排除這個決定未來有變化的可能。
在工藝節(jié)點方面，雖說 5 納米工藝節(jié)點放在當(dāng)下屬于最先進工藝，但在 2024 年，5 納米卻應(yīng)該不是——屆時的最先進工藝，應(yīng)該是 3 納米或者更低，而且 2 萬片的月產(chǎn)能偏少，不足以支撐一個先進晶圓代工廠，經(jīng)濟效益不好。這不符合臺積電一貫的建廠策略。所以無論從投資回報或者經(jīng)濟效益上來說，“臺積電赴美設(shè)廠”未來能否實施有很大的不確定性。
因此，綜合上述相關(guān)因素的考量，芯謀研究認(rèn)為“臺積電赴美設(shè)廠”更多只是展示 “姿態(tài)”，給特朗普政府納個“投名狀”，實際變數(shù)頗大。
二、臺積電此舉對華為及中國客戶影響不大；
臺積電若在美國建廠，所服務(wù)的客戶自然以美國客戶為先，中國設(shè)計公司受到的影響不大。雖然并不排除后續(xù)工藝節(jié)點有演進的可能，但首先在產(chǎn)能上就難以支持，客戶的導(dǎo)入也存在問題。臺積電的總部畢竟在臺灣，最先進工藝和大規(guī)模生產(chǎn)基地也在臺灣。單單一座美國廠對臺積電以及中國客戶的影響著實有限。www.xx99av.com
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三、臺積電此舉不會影響其先進工藝的生產(chǎn)與研發(fā)；
芯謀研究始終認(rèn)為臺積電的先進工藝研發(fā)基地以及生產(chǎn)大本營還是會留在臺灣——就算是最先進工藝的α客戶和先進工藝導(dǎo)入，也只會是在臺灣，而不會在美國。這其中既有“臺灣是臺積電總部”的原因，也不乏“美國多家公司是臺積電的競爭對手”等多方面因素的考量。因此，臺積電先進工藝的研發(fā)主要在臺灣，短期內(nèi)不會改變。
雖然目前看來，芯謀研究認(rèn)為這件事情對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響并不大，但這件事情的發(fā)生也讓我們意識到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為“大國戰(zhàn)略高地”，向來是兵家必爭之地。芯謀研究認(rèn)為我國政府應(yīng)該堅持開放，以更加積極開放的心態(tài)，與國際半導(dǎo)體公司加強合作、擴大合作。政府更要積極地與國際企業(yè)交流，尋找既能符合商業(yè)原則，又能規(guī)避政治監(jiān)管的新型可持續(xù)合作模式，探討國際先進半導(dǎo)體企業(yè)來華建廠的可能，打造全球合作共贏的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
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